文/王新喜

從目前的種種跡象來看，Mate60的銷量或被高估了。

華為Mate60發(fā)售之后，引爆了市場(chǎng)輿論，業(yè)內(nèi)對(duì)該款手機(jī)寄予厚望，從最初的年內(nèi)銷售600萬部到2000萬部，2024年的預(yù)估銷量從6000~7000萬部上升到1億部。

盡管在前期，華為Mate60系列的銷量在快速增長(zhǎng)，但是由于產(chǎn)能問題，當(dāng)下似乎有增長(zhǎng)趨緩的跡象。早在10月13日，華為Mate60整個(gè)系列激活量就接近270萬部，而且在以每周50萬部的銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，從今年第40周的周出貨量來看，華為手機(jī)以110萬部超過蘋果的99萬部，沖上榜首的位置。

但小米14發(fā)布之后，勢(shì)頭同樣強(qiáng)勁，從此前的雷軍透露的數(shù)據(jù)來看，小米14系列的銷量已經(jīng)破百萬。

雙十一的雙強(qiáng)之爭(zhēng)，小米14系列與iPhone15系列被低估了

相比華為Mate60的前期的火爆勢(shì)頭，小米14系列與iPhone15系列的表現(xiàn)并不弱，后兩者被低估了。從雙十一的銷量表現(xiàn)來看，是小米14系列與iPhone15的雙強(qiáng)之爭(zhēng)，從累計(jì)單品銷量榜來看，iPhone機(jī)型牢牢占據(jù)前四的位置，iPhone 15系列四款機(jī)型全部上榜，只有iPhone 15 Plus這款機(jī)型排名低一些，剩下三款牢牢占據(jù)前三的位置。

Top20之是iPhone有六款機(jī)型在列。在蘋果之外累計(jì)單品銷量前二十中小米是最大的贏家，其中小米14是安卓陣營(yíng)排名第二的機(jī)型，僅次于Redmi Note 12 Pro。整體前20之中小米+Redmi共有七款機(jī)型入圍。

在當(dāng)前的國(guó)產(chǎn)手機(jī)陣營(yíng)，小米華為上演了一出雙強(qiáng)的戲碼。如果說華為Mate60系列是自研芯片加持帶來的溢價(jià)與國(guó)民情懷的支持，小米14的爆火則是市場(chǎng)理性消費(fèi)的力量。

小米14系列的產(chǎn)品力，在軟硬件各方面實(shí)現(xiàn)了高端化，但以性價(jià)比的價(jià)格打出了成績(jī)，也展現(xiàn)了較強(qiáng)的產(chǎn)品突破能力，比如小米自研龍晶玻璃，呈現(xiàn)了較強(qiáng)的抗摔能力，小米全等深微曲屏，終結(jié)了直板機(jī)屏幕直曲之爭(zhēng)，解決了美感和手感的矛盾。小米自研環(huán)形冷泵散熱系統(tǒng)提升了小米14系列的散熱和續(xù)航能力，在軟件方面，小米14全系搭載了小米澎湃OS系統(tǒng)，面向萬物互聯(lián)，提升了跨終端互聯(lián)互通的能力。

iPhone15系列的全球表現(xiàn)依然不差。11月8日，據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research最新報(bào)告指出，2023年第三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)營(yíng)收與去年同期持平，蘋果公司在這一季度的市場(chǎng)占有率達(dá)到了43%，領(lǐng)先于其他手機(jī)廠商，并創(chuàng)下了其歷史新高。

這一成績(jī)的取得得益于蘋果最新iPhone 15系列的強(qiáng)勁銷售表現(xiàn)。盡管iPhone 15系列在2023年第三季度的銷售時(shí)間比上一代機(jī)型少了一周，但蘋果仍然在全球以營(yíng)收計(jì)算的智能手機(jī)市場(chǎng)中取得了歷史新高的市占率。其中，iPhone業(yè)務(wù)第四財(cái)季凈銷售額為438.05億美元，較上年同期的426.26億美元增長(zhǎng)3%。

也就是說，盡管iPhone15系列發(fā)布之后，從虛標(biāo)5G到攝像頭進(jìn)灰，再到發(fā)熱嚴(yán)重，再到iPhone15燒屏等等，在中國(guó)市場(chǎng)的輿論口碑迎來了歷史低點(diǎn)，但從雙十一的銷量表現(xiàn)以及全球市場(chǎng)來看，iPhone15系列表現(xiàn)依然不俗。

因此可以推測(cè)，由于華為mate60系列被產(chǎn)能問題困擾，部分買不到的消費(fèi)者正在選擇小米14 Pro或者iPhone15系列。

這無疑是華為Mate60的一大遺憾。根據(jù)目前消費(fèi)者購(gòu)機(jī)的反饋以及業(yè)內(nèi)的爆料來看，華為手機(jī)將持續(xù)面臨供應(yīng)不足的問題。11月2日，有數(shù)碼博主爆料稱，華為手機(jī)2-3年內(nèi)會(huì)持續(xù)供應(yīng)不足。博主還在評(píng)論區(qū)表示：后面的機(jī)子，能買則買，只會(huì)越來越緊俏。

雙十一銷量，是小米14與iPhone15的雙強(qiáng)之爭(zhēng)，Mate60的勢(shì)頭似乎有下行跡象。小米14系列與iPhone15系列的未來的銷售勢(shì)頭可能會(huì)持續(xù)看漲。

持續(xù)被產(chǎn)能困擾，華為需要富士康，但兩者無法走到一起

未來2~3年，華為依然或面臨產(chǎn)能不足的問題，為什么這個(gè)時(shí)間跨度有這么大？可信度有多少？目前還是未知之?dāng)?shù)，但從目前的信號(hào)來看，華為的產(chǎn)能問題還沒有那么好解決。

而這給了蘋果充分的時(shí)間去爭(zhēng)奪中國(guó)以及海外的高端市場(chǎng)份額。

從華為這邊來看，根據(jù)相關(guān)信息顯示，從先鋒計(jì)劃8 月底以來，華為在努力上調(diào)產(chǎn)能，但由于產(chǎn)線擴(kuò)張需要時(shí)間，原本籌備的產(chǎn)線與機(jī)器有限，看到市場(chǎng)情況太火，趕緊加訂單生產(chǎn)。

但是，工廠不是加人就可以產(chǎn)量翻倍的，要伴隨著數(shù)百家供應(yīng)鏈一起動(dòng)，才能形成最終產(chǎn)能。因?yàn)槭謾C(jī)的組裝，是每個(gè)配件都要齊全，才能供貨。攝像頭模塊與電池模塊的企業(yè)，要增加產(chǎn)能，就會(huì)導(dǎo)致工人原材料都比較緊張，最多只能新增提供 60%的產(chǎn)能。

事實(shí)上，在產(chǎn)線上，華為其實(shí)是需要富士康的，之前因?yàn)殇N量的下滑，很多產(chǎn)線其實(shí)已經(jīng)消失了，但現(xiàn)在是銷量提升了，產(chǎn)線重組需要時(shí)間，產(chǎn)線重組需要擴(kuò)產(chǎn)建廠房，擴(kuò)建廠房要時(shí)間，所有配套也要同步去擴(kuò)大產(chǎn)能。

如果有代工之王富士康的助力，華為可以一定程度上化解產(chǎn)能的困擾，加快生產(chǎn)與出貨速度。但因眾所周知的原因，華為當(dāng)前在產(chǎn)業(yè)鏈的諸多信息都處于保密狀態(tài)，無奈當(dāng)下的形勢(shì)以及富士康過去的選擇，以及華為自身當(dāng)前的業(yè)務(wù)特殊性，只能說是當(dāng)前手機(jī)圈的一大遺憾，這決定了華為無法與富士康走到一起。

因此，由于產(chǎn)能的瓶頸持續(xù)存在，很可能會(huì)持續(xù)2~3年，在這段時(shí)間內(nèi)，華為對(duì)高端市場(chǎng)的沖擊力還是有限。

光刻機(jī)進(jìn)口暴增，背后的信號(hào)不樂觀

事實(shí)上，另一個(gè)信息是，在禁運(yùn)不斷加碼的形勢(shì)下，ASML光刻機(jī)中國(guó)銷量卻在飆升。ASML財(cái)報(bào)顯示，2023年一季度中國(guó)大陸地區(qū)營(yíng)收占比為8%，二季度為24%，三季度驟增至46%。2023年前三季度，中國(guó)大陸從ASML采購(gòu)了52.8億歐元（403億元人民幣）的光刻機(jī)設(shè)備，這一數(shù)字約為2022年ASML在中國(guó)全年銷售額的兩倍。

ASML首席財(cái)務(wù)官Roger Dassen解釋稱，來自中國(guó)的訂單仍占其未交付訂單中的超過20％比例。

11月5日，ASML全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁沈波在進(jìn)博會(huì)上接受媒體采訪時(shí)透露，到2023年底，ASML在中國(guó)的光刻機(jī)總數(shù)將接近1400臺(tái)。

我們知道，中國(guó)的芯片制造想突破先進(jìn)制程，獲得ASML的先進(jìn)光刻機(jī)是關(guān)鍵。目前能進(jìn)口的是阿斯麥的部分DUV光刻機(jī)，10月17日，美國(guó)再次升級(jí)對(duì)華芯片制裁，影響ASML目前能對(duì)中國(guó)出口的最先進(jìn)的光刻機(jī)NXT1980Di。

目前進(jìn)口的DUV光刻機(jī)理論上都可以通過多重曝光技術(shù)實(shí)現(xiàn)10nm-7nm工藝制程，但多重曝光技術(shù)會(huì)影響良率與產(chǎn)能。如果大規(guī)模的進(jìn)口光刻機(jī)，意味著國(guó)內(nèi)在這一環(huán)節(jié)的突圍依然不容樂觀，但是芯片的需求卻在暴增。

如果把這個(gè)信號(hào)放到手機(jī)行業(yè)，可能并不是一個(gè)樂觀的信號(hào)，華為Mate60的突圍，讓不少人認(rèn)為我們?cè)谛酒圃炫c光刻環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了突圍，但目前來看，這一環(huán)節(jié)可能依然不樂觀。

對(duì)Mate60帶來的沖擊力謹(jǐn)慎樂觀，iPhone或依然主導(dǎo)高端市場(chǎng)

因此，綜上種種信號(hào)來看，無論是產(chǎn)能受限還是光刻機(jī)的進(jìn)口暴增，反應(yīng)到手機(jī)市場(chǎng)，不太樂觀，保守估計(jì)，在未來3年，iPhone或依然主導(dǎo)高端市場(chǎng)。本身華為Mate60系列對(duì)決iPhone15系列，已經(jīng)是田忌賽馬模式，相當(dāng)于拿國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)的上等馬對(duì)iPhone系列產(chǎn)品口碑與表現(xiàn)相對(duì)較差的“中等馬”。華為Mate60系列的突圍是打了蘋果一個(gè)措手不及，盡管輿論聲勢(shì)很大，但整體的影響被高估了。

現(xiàn)在蘋果已經(jīng)回過神來，通過降價(jià)策略來?yè)屨际袌?chǎng)，并且庫(kù)克已經(jīng)承諾并強(qiáng)調(diào)中國(guó)市場(chǎng)銷售的iPhone都是中國(guó)組裝，不會(huì)出現(xiàn)印度組裝的產(chǎn)品，這也相當(dāng)于給中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者吃了一個(gè)定心丸，未來的幾代產(chǎn)品，蘋果大概率會(huì)精心打磨，穩(wěn)住高端市場(chǎng)。

那么從華為產(chǎn)能以及相關(guān)環(huán)節(jié)的突圍還存在瓶頸的情況下，蘋果當(dāng)下以及未來幾年的全力以赴保市場(chǎng)，其反彈勢(shì)能不可小覷。

因此，對(duì)Mate60帶來的沖擊力，筆者還是保持謹(jǐn)慎樂觀，華為對(duì)市場(chǎng)的沖擊力會(huì)存在，但未來三年，iPhone或依然主導(dǎo)高端市場(chǎng)，華為在經(jīng)歷過前期的產(chǎn)品口碑高潮之后，由于產(chǎn)能的持續(xù)困擾以及其他廠商在競(jìng)爭(zhēng)壓力下，產(chǎn)品力在不斷強(qiáng)化，華為還需要面臨接下來的iPhone反攻帶來的挑戰(zhàn)，撼動(dòng)蘋果不是短期的事情，而是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，這場(chǎng)高端市場(chǎng)的巔峰對(duì)決保守估計(jì)或在3年后，我們拭目以待。

作者：王新喜 TMT資深評(píng)論人 本文未經(jīng)許可謝絕轉(zhuǎn)載